Chaque accompagnement débute par une lecture complète de la situation du client, avant toute recommandation.
Recensement et analyse de la situation patrimoniale, familiale et professionnelle du client : actifs, passifs, structures juridiques, objectifs à court et long terme.
Définition d'une organisation patrimoniale cohérente, en lien avec les objectifs identifiés : détention, transmission, protection, optimisation.
Coordination des interlocuteurs nécessaires — établissements bancaires, sociétés de gestion, compagnies d'assurance, conseils juridiques et fiscaux.
Point de suivi régulier, ajustement de la stratégie en fonction de l'évolution de la situation du client et du contexte économique.
Organisation des actifs personnels et professionnels, choix des structures de détention adaptées à la situation familiale et fiscale.
Préparation et coordination de dossiers de financement — acquisitions immobilières, opérations professionnelles — auprès des établissements partenaires.
Réflexion sur l'organisation patrimoniale dans une optique de transmission, en coordination avec les conseils juridiques et notariaux du client.
Sélection et suivi des établissements — banques privées, sociétés de gestion, assureurs — les mieux adaptés à chaque situation.
Nous intervenons en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), adhérent de la CNCGP, sur les actions, titres de créances, parts d'OPC et contrats financiers.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Immatriculation ORIAS n° 26011789. Voir mentions légales.